中美贸易战波及自动化行业PLC、M6 米乐DCS市场存在较大变数

　　米乐M6 M6米乐米乐M6 M6米乐，中方决定，将依法对自美进口的约600亿美元产品按照四档不同税率加征关税。

　　中美贸易战第一轮，美方对华重点在制造业，中方则以农矿产品反制。在此阶段，在华美资自动化企业几乎不受影响：一方面，其进口产品不在加税之列，而其在华工厂出口至美国产品又是少数，甚至通过采访其销售人员，投标中的隐形歧视亦不明显。可以说，日子还是很滋润的。

　　对于内资自动化厂商而言，主战场是国内，出口也偏向经济欠发达地区，或者是跟随一带一路等海外总包项目出海。直接出口美国的产品少之又少，所以，过去几个月中美贸易战在自动化领域，是个冷话题。

　　然而，新一轮2000亿 VS 600亿。PLC（可编程控制器）、DCS（分布式控制系统）赫然在列。

　　8月3日晚，针对美方此前公布对中方2000亿美元输美产品加征10%关税清单的基础上，又提出要将征税税率由10%提高到25%。中方决定，将依法对自美进口的约600亿美元产品按照四档不同税率加征关税。

　　众所周知，工业下一阶段的发展会向着更加智能、更加精密的方向发展。而工业机器人、PLC与自动化三者之间的关系，则是智能精密设备非常重要的“复杂三角”。

　　工业机器人是一种多关节机械手或是多自由度机械手，是靠控制系统和自身动力来进行工作的一种机械装置，多用于工业生产中。一台工业机器人可替代多人的劳动力，按照先期制定好的标准的工作流程进行工作，帮助减少相关的残次品率，提高单位产出。

　　PLC又称可编程逻辑控制器，是现代工业中运用率很高的一种数字运算操作电子系统。在PLC上含有多种人机界面单元以及通信单元等，其通过数字量或是模拟量的输入输出以控制设备的生产工作。

　　其工作原理可分为三个阶段：输入采样、程序执行、输出刷新，然后再重新进行输入采样、执行和输出的往复（或循环）工作。

　　自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。

　　纺织服装的全自动化智能生产线，就是建基于工业机器人、PLC和自动化三者的技术发展。简单来说：工业机器人就是一个执行命令的设备；PLC则能协调控制这些设备；而自动化则就是有多个这样的设备和PLC组成。

　　在整个生产线在换产的过程中，只需对PLC程序进行更改，以及工业机器人微调，即可以进行新一轮的生产。

　　大型PLC市场份额集中，罗克韦尔（美资）、西门子（德资）、施耐德（法资）三分天下，GE（美资）、欧姆龙（日资）、三菱（日资）有少量表现。

　　以上品牌的大型PLC产品主要为进口，几乎无国产。显然，罗克韦尔首当其冲。

　　在过去5年间，罗克韦尔市场表现良好，甚至可以说份额还在逐渐上升。然而，市场竞争是非常激烈的，尤其在大型项目，价格竞争更甚。在此背景之下，背负20%额外关税，罗克韦尔一旦涨价，西门子、施耐德肯定不会袖手旁观，甚至会采用更激进的价格策略，两相之下，市场份额一定会应声而变。

　　对于国内企业而言，由于市场基数还很小，受益面不大。但是，这个契机，可能会加速国内PLC厂商，在大中型PLC市场的布局和投入。

　　罗克韦尔一定不会将关税成本直接转嫁给客户。粗略估算，20%关税影响的是进货成本，传递至价格端，比例约15%；通过控制预算、牺牲利润或者转口贸易，罗克韦尔可以消化掉5-10%。因此，常规估计，价格会上涨5-10%，激进的线%甚至以下。

　　几乎不可能，纵观美资自动化公司在华策略，销售积极而本地化缓慢。在这样的激烈贸易争端中，罗克韦尔更不可能做出如此激进的重大决策。并且，在过去几年中，罗克韦尔将变频器产能由中国向国外做出了部分转移，以此看来，扩大中国产能，并不是这家公司的战略。

　　此外，大中型PLC的本地化程度本来就很低，西门子、三菱在国内的PLC生产厂，建立都很晚，并且只有部分小型PLC在华生产，大中型PLC主要依靠进口。

　　DCS市场国内品牌已经相当强势，中控、和利时名列前茅。但在石化等复杂流程行业，霍尼韦尔、艾默生仍然有较大份额。这种态势已经相持了较长时间。伴随本次关税调整，份额格局有可能出现松动。

　　DCS项目大约三分之一为工程和软件费用，三分之二为硬件费用。艾默生及霍尼韦尔的硬件大部分仍然是美国进口或者经由新加坡转口。再考虑价格从成本传导到用户的衰减。预计20%的关税，对于这两家公司的对外整体项目报价影响为6-8%。如果再内部牺牲一些利润，估计价格调整幅度在3-5%。

　　施耐德并购的Invensys，其DCS产品也主要在美国生产，也在受影响之列。

　　考虑到DCS主要是大型项目市场，如果贸易战进一步加剧，美资企业在投标中可能面临更多的软性劣势。

　　此次关税增加，与工业相关联较多的还有泵、仪表、机床及多种机械。简而言之，应用在重工业中的各类器件，美资厂商在国内还是有一定份额的，轻工业应用的元件和设备，美资品牌较少。这也可以作为一个参考原则来判定本次贸易战的影响。

　　与芯片不同，绝大部分工业品都有欧洲、日本或者本土的相应替代，甚至在很多领域，美资已然弱势。因此，时至今日的贸易战，更多带来的是给这些替代品牌以机会，而对于产业性的打击还不显见。